此次激励问题解决,凭借公司进rF67车龙头地位,平行进口18年上量,结合进口车关税下降预期,我cGmF看好公司发展,预估公司17-19年eps分别为0.73/0.92/1.07元,对应18年10.1xpe,维持“强烈推荐-A”评级。
我们判断134号文带来保费的调整期为2017年4月至2018年3月,2018年4月开始新单保费和NBV将开启新一轮的上升通道!详见《保险开qOzL红正解:立根原在“保障”中z8uh任尔东西南北风》ufWe